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6.如果你还没有成功.首先确认你是智能手机(苹果安卓均可).其次需要你的微信升级到新版本.
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股市：贸易战烈度增加 ，市场在缩量中趋向防守
市场回顾
上周A股主要指数均下跌，量能分歧中继续降低 。
31个申万一级行业中银行 、煤炭和食品饮料相对表现较好。
A股主要指数周涨跌幅（%）
资料来源：wind；统计区间：2025/10/13-2025/10/17
申万一级行业周涨跌幅（%）
资料来源：wind；统计区间：2025/10/13-2025/10/17
宏观数据分析
9月 ，新增社会融资规模35338亿元 ，新增人民币贷款12900亿元，社融存量同比增速为8.7% ，前值8.8%；M1新口径存量同比增速为7.2% ，前值6.0%；M2存量同比增速为8.4%，前值8.8% 。数据基本符合预期 ，总量看 ，社融存量单月同比8.7%，增速连续两个月放缓 。新增社融拉动项主要是企业短贷（同比多增0.25万亿元）、企业债券（同比多增0.20万亿元）和表外票据（同比多增0.19万亿元）。拖累项方面，银行票据冲量仍弱 ，表内票据同比多减0.47万亿元；居民信贷需求仍相对疲软 ，同比少增0.11万亿元 。政府债券仍是新增社融主要来源 。新口径下M1同比7.2%，增速较上个月提高1.2pct ，增速连续5个月保持提高。M1-M2剪刀差持续缩小 ，表明资金活化程度提高 。新增非银存款延续季末下跌规律，同比多减1.97万亿元；新增居民存款同比多增0.76万亿元 。非银存款则下降1万亿左右 ，居民存款搬家趋势趋缓 ，但可能有债市调整和长假过节需求影响，仍需持续观察。
9月CPI同比-0.3% ，降幅比上月的-0.4%收窄。9月PPI同比降幅收窄0.6ppt至-2.3%但仍在负增区间 。CPI方面 ，-4.4%的食品是主要拖累，核心CPI同比则来到1%成为主要拉动项 ，主要由以旧换新品类和金银珠宝贡献 。PPI方面“反内卷”之下环比跌幅继续缩小 ，黑色系 、光伏 、造纸涨幅居前。后续看，通胀仍处低位水平，扩内需和增强内生动能方面政策仍待观察 。
股市策略展望
市场上周宽幅震荡 ，资金面层面 ，市场量能和两融资金等边际继续下降，市场量能已降至2万亿以下 。
在先前热点板块高涨幅和贸易战激化下 ，上周所有主要指数均收跌 ，仅有部分避险板块表现较好。下周起到11月初是宏观事件集中期，国内重要会议和中美谈判相关边际变化均可能发生 ，在此期间市场观望情绪会继续占上风 ，在TACO交易和贸易战的拉扯中震荡，交易热度短期应难以很快提升 。但稍微拉长时间 ，难言市场结构会就此转变 。科技板块中长期逻辑依旧且在近期调整中其高估值和高拥挤度得到一定消化 ，而在高切低的另一端，多数红利避险板块和顺周期板块均有基本面层面的问题或缺乏长期叙事 ，短期可能迎来资金流入 ，但行情进一步深化乃至成为市场主线需要足够强力的催化出现（如出口承压下的投资消费政策对冲）。中期看，当前流动性层面支撑仍足，有利因素依然大于对基本面的顾虑 ，在偏宽松的货币政策支持和低利率环境下 ，市场流动性充足，流动性和情绪环境依旧支持主题性机会不断产生 。注意出口承压下的投资消费政策对冲 ，这是四季度决定市场风格的最重要因素 。
长期维度 ，中美长期斗争的基调已经确定，随着美国政策的底线逐渐清晰与持续增加赤字 ，国际资本市场已经开始质疑美国政府的治理能力与制度信誉。但美元信用目前仍未被实质撼动 ，美债暂时也不存在大风险 。观察美国资本市场变化与我国是否会迎来战略机遇 。当前在美国经济前景不确定+美联储降息区间中，人民币对美元汇率出现提升 ，如有外资持续流入对我国权益市场也会形成支撑。其二 ，在监管多重政策推动下，公募产品被动化、险资和券商自营等资金长期化趋势可能进一步强化（截止6月30日 ，五家A股上市大型险企持有股票1.8万亿 ，同增28.7%，股票和基金配置比例均在10%以上），且从居民角度来看 ，权益市场赚钱效应增加有利于居民超额存款流入股市（超额存款55万亿左右 ，目前仅有22%的家庭金融资产配置在基金和股票上）中长期维度看市场仍可能迎来配置资金流入。
行业上，对于偏防御的红利类行业 ，配置比例短期可适当提高 ，观察贸易战行情极端化发展带来的高低切或防御倾向 。关注有催化的红利标的（部分反内卷相关行业和地产链低位标的）和稳定避险属性强的港股红利 、金融 、农业、贵金属等价值红利 。进攻性行业方面，我们继续重点关注科技（AI竞赛持续 ，行情难言彻底结束 ，在当前市场与宏观环境下仍是短期业绩与长期叙事结合最好的方向。在内需政策预期降低时优势凸显，中期看好 。关注短期有催化的国产算力 、军工 、固态、储能、机器人 ，产业景气度高及收益TACO交易的港股互联网 、NV链 、稳定币等方向催化 ，但景气度高的细分方向普遍和海外高关联，需保持跟踪） 。弱美元交易（黄金为主 ，有色短期压力较大）。内需与高景气方向（内需在十五五规划中受益概率高 ，问题在于宏观基本面 。此类方向行情启动需要自身强力催化出现或科技行情结束，四中前可适当参与，赔率高） 。出海类（在美国制造业资本开支提高预期和美国关税谈判时期短期在情绪压力中寻找错杀品种或受益于后续政策更大的品种 ，自下而上择股更加重要）相关标的。
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